Para bankir Anthropic kabarnya sedang mempertimbangkan harga saham di atas kisaran US$70 hingga US$78 yang ditetapkan pada Selasa. Langkah ini bisa mendorong valuasi pengembang Claude tersebut menjadi US$1,5 triliun atau lebih.
Perubahan ini bisa terjadi kurang dari satu hari setelah pengajuan terbaru memangkas batas atas harga dari US$80. Jika harga saham naik, maka total dana yang berhasil dikumpulkan juga akan melampaui US$100 miliar.
Pesanan Kuat Ubah Pemangkasan Menjadi Kenaikan
Lima sumber yang mengetahui kesepakatan ini mengungkap kepada Financial Times (FT) bahwa tingginya permintaan selama roadshow mendukung rencana tersebut. Goldman Sachs dan Morgan Stanley memimpin transaksi ini.
Kisaran harga pada Selasa menyiratkan valuasi fully diluted sebesar US$1,26 triliun sampai US$1,41 triliun. Dengan rentang tersebut, Anthropic berencana mengumpulkan hingga US$64 miliar.
Opsi greenshoe bisa menambah hampir US$10 miliar jika permintaan saham IPO melebihi target. Google, Nvidia, dan Microsoft akan berinvestasi total US$26 miliar pada harga IPO.
Secara keseluruhan, jumlah tersebut mendekati US$100 miliar, sehingga jika harga naik, total dana juga bakal melampaui angka itu.
Harga yang lebih tinggi juga sejalan dengan prioritas Anthropic. Tiga investor menyampaikan kepada FT bahwa saat ini Anthropic ingin mengumpulkan dana sebanyak mungkin, bukan lagi fokus maksimal pada valuasi.
Dana itu bakal mendukung sekitar US$900 miliar rencana pengeluaran untuk daya komputasi dan infrastruktur. Untuk meredakan keraguan atas biaya itu, Anthropic menyebutkan pendapatan tahunan sebesar US$81 miliar per Oktober.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan update berita terbaru secara langsung
Mengapa Listing Anthropic Sangat Penting
Penawaran saham perdana ini berlangsung di saat yang krusial bagi sektor teknologi. Beberapa hari sebelumnya, Pemilu Paruh Waktu AS membuat saham-saham teknologi anjlok hingga total kerugian mencapai US$3 triliun.
Pasar memang sudah pulih, tapi Jim Cramer menyatakan pemulihan nyata saham AI sangat bergantung pada IPO Anthropic.
Bob Peck dari New York Angels juga berpendapat IPO ini bisa mendorong saham teknologi naik setelah gelombang penjualan pada sektor AI. Google, Nvidia, dan Microsoft mempertaruhkan dana mereka pada hasil IPO ini.
namun, Arthur Hayes melihat risiko di sisi lain. Ia telah memperingatkan bahwa dilusi IPO AI berpotensi menyedot likuiditas dolar yang selama ini menopang reli aset kripto.
Morningstar menilai nilai wajar saham Anthropic ada di US$1,7 triliun. Meski demikian, menurut skenario mereka—yang bergantung pada seberapa cepat perusahaan-perusahaan mengadopsi tools Anthropic—valuasi dapat berkisar antara US$500 miliar hingga sedikit di atas US$3 triliun.
Harga final yang akan diumumkan sebelum perdagangan perdana pekan depan, akan menunjukkan posisi investor dalam kisaran valuasi tersebut.
Subscribe channel YouTube kami untuk menyimak wawasan ahli dari para pemimpin dan jurnalis
